باشگاه مشتریان
با کلیک بر روی گزینه 
از زیرمنوی تعاریف و اطلاعات پایه 2 عدد زیرمنو به شما نمایش داده می شود.
گروه بندی مشتریان
با کلیک بر روی گزینه گروه بندی مشتریان از زیرمنوی این صفحه به شما نمایش داده می شود.
گروه مشتریان جدید
در این قسمت می توانید عنوان و بقیه قسمت ها را تکمیل کنید و در نهایت بر روی دکمه 
کلیک کنید.
لیست مشتریان
با کلیک بر روی دکمه مشتری جدید شما به لیست مشتریان اضافه می شود. در صورتی که نیاز به ویرایش یا حذف باشد می توانید بر روی گزینه 
یا 
کلیک کنید.
جست و جو و نمایش
در کادر جست و جو بالای لیست امکان جست و جو وجود دارد. در سمت چپ شما می توانید از لیست موجود تعداد ردیف هایی که قصد دارید در صفحه نمایش داده شود را انتخاب کنید.
تعریف نوع اسناد الکترونیک
با کلیک بر روی گزینه تعریف نوع اسناد الکترونیک از زیرمنوی این صفحه به شما نمایش داده می شود.
انواع پرونده الکترونیک
در این قسمت می توانید عنوان و توضیحات را تایپ کنید و در نهایت بر روی دکمه 
کلیک کنید.
لیست نوع پرونده الکترونیک
با کلیک بر روی دکمه نوع پرونده الکترونیک شما به لیست اضافه می شود. چنانچه نیاز به ویرایش یا حذف باشد می توانید بر روی گزینه 
یا 
کلیک کنید.
نمایش ستون ها
با کلیک بر روی دکمه 
می توانید تیک گزینه های مورد نظر را فعال کنید و هر کدام از ردیف ها که نیازی به آن ها ندارید را غیر فعال کنید.
جست و جو و نمایش
در کادر جست و جو بالای لیست امکان جست و جو وجود دارد. در سمت چپ شما می توانید از لیست موجود تعداد ردیف هایی که قصد دارید در صفحه نمایش داده شود را انتخاب کنید.
تعریف سمت کاربر
با کلیک بر روی گزینه 
از زیر منوی تعاریف و اطلاعات پایه این صفحه به شما نمایش داده می شود.
تعریف سمت کاربر پارت دوم
با کلیک بر روی گزینه 
این صفحه به شما نمایش داده می شود. که می توانید سمت کاربر را تایپ کنید و در نهایت بر روی دکمه کلیک کنید.
لیست سمت کاربران
با کلیک بر روی دکمه سمت کاربر شما به لیست اضافه می شود.
گزینه ها
در این قسمت تعدادی گزینه نمایش داده می شود که در ادامه هر کدام را توضیح می دهیم.
سطح دسترسی مدیر مرکز
با کلیک بر روی گزینه 
این صفحه به شما نمایش داده می شود که می توانید سطح دسترسی مدیر به بخش های مختلف نرم افزار را مشخص کنید.
ارث بری سطح دسترسی از کاربر
شما می توانید از لیست موجود کاربر مورد نظر خود را انتخاب کنید.
نمایش سطح دسترسی
با کلیک بر روی گزینه 
می توانید سطح دسترسی کاربری که انتخاب کردید را مشاهده کنید.
تنظیم مجدد
با کلیک بر روی گزینه 
همه تنظیمات قبلی پاک می شود و شما می توانید مجدد تنظیمات را ثبت کنید.
گزینه های انتخاب
با کلیک بر روی دکمه
می توانید یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.
زیرمجموعه های هر گزینه
با کلیک بر روی هر گزینه به طور مثال صندوق و پذیرش تمامی گزینه هایی که زیرمجموعه آن هستند به شما نمایش داده می شوند. با کلیک بر روی گزینه انتخاب همه موارد به صورت یکجا همه گزینه ها انتخاب می شوند. چنانچه همه موارد مورد نیاز شما نباشد می توانید به صورت جدا هر کدام را انتخاب کنید. و در نهایت بر روی گزینه 
کلیک کنید.
سطح دید
با کلیک بر روی گزینه 
صفحه سطح دید به شما نمایش داده می شود. (چنانچه نیاز به ویرایش یا حذف باشد می توانید روی گزینه یا کلیک کنید.)
وضعیت رفتاری
با کلیک بر روی گزینه 
این صفحه به شما نمایش داده می شود.
وضعیت رفتاری جدید
در این قسمت می توانید عنوان را تایپ کنید و تیک آن را فعال کنید و در نهایت بر روی دکمه 
کلیک کنید.
لیست وضعیت رفتاری
با کلیک بر روی دکمه وضعیت رفتاری که ثبت کردید به لیست اضافه می شود. چنانچه نیاز به ویرایش یا حذف باشد می توانید روی گزینه یا کلیک کنید.
جست و جو و نمایش
در کادر جست و جو بالای لیست امکان جست و جو وجود دارد. در سمت چپ شما می توانید از لیست موجود تعداد ردیف هایی که قصد دارید در صفحه نمایش داده شود را انتخاب کنید.
